Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm (licencja elektroniczna)

Opis:

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm (e-lic.)

Charakterystyka:

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm

Multimedialne szkolenie Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm zostało stworzone dla przedsiębiorstw prowadzących księgowość samodzielnie, w oparciu o systemy księgowe InsERT GT oraz InsERT nexo / nexo PRO.

Szkolenie powstało z myślą o nowoczesnych firmach, które chcą uporządkować wewnętrzny przepływ dokumentacji oraz sprawnie zintegrować procesy księgowe z Krajowym Systemem e‑Faktur (KSeF).

Kurs prowadzi przez konfigurację Portalu Dokumentów w dwóch modelach pracy – od prostego przesyłania faktur do księgowości, po zaawansowany obieg dokumentów z wielostopniową akceptacją wydatków przez kadrę zarządzającą.

Zaprezentowano zarządzanie uprawnieniami pracowników, weryfikację e‑Faktur z KSeF przed ich zaksięgowaniem oraz wykorzystanie narzędzi do edycji dokumentów OCR przesyłanych w formie plików PDF lub zdjęć.

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm to 8 lekcji, ponad 110 stron oraz wiele grafik, co daje około 3 godziny nauki.

Tematy omówione w szkoleniu:

• Start pracy z usługą – aktywacja Portalu Dokumentów w Koncie InsERT, system opłat oparty o InsPunkty oraz dodawanie pracowników (użytkowników).
• Nawigacja i narzędzia – omówienie interfejsu aplikacji, filtrów oraz narzędzi do edycji dokumentów (scalanie, dzielenie plików, usuwanie stron).
• Dokumenty OCR – przesyłanie dokumentów za pomocą smartfona oraz obsługa dedykowanej skrzynki e‑mail do faktur.
• KSeF w firmie – pobieranie e‑Faktur, weryfikacja merytoryczna (opisy, etykiety) oraz eliminacja fałszywych dokumentów przed przekazaniem do księgowości.
• Model prosty (wysyłka tylko do księgowości) – konfiguracja szybkiej ścieżki przesyłania dokumentów dla mniejszych zespołów, statusy i zasada działania.
• Model zaawansowany (obieg dokumentów) – wdrażanie hierarchii uprawnień, role pracowników i managerów oraz proces akceptacji kosztów.
• Statusy i etapy dokumentów – śledzenie dokumentu w firmie od statusu „Nowy”, przez „W toku” i „Przypisany do”, aż do „Wysłany”.
• Współpraca z działem księgowym – opisywanie dokumentów, stosowanie etykiet księgowych (projekty/MPK) oraz reagowanie na cofnięcie dokumentu do poprawy lub uzupełnienia.

Ważne!

W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.