Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biura rachunkowego (licencja elektroniczna)

Opis:

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych(e-lic.)

Charakterystyka:

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych

Kompleksowe szkolenie Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych dedykowane jest nowoczesnym biurom rachunkowym, które cenią sobie bezpieczeństwo oraz sprawną obsługę klientów. Portal Dokumentów pełni rolę centrum obsługi dokumentów odbieranych z Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF).

Model pracy oparty jest na założeniu, że to klienci biura rachunkowego odbierają, weryfikują, opisują i zatwierdzają e‑Faktury oraz dokumenty OCR, zanim trafią one do programu księgowego. Eliminuje to konieczność dodatkowej komunikacji, skraca czas dekretacji i zmienia rolę księgowego w eksperta weryfikującego przygotowane dane.

W szkoleniu przedstawiono, jak wdrożyć Portal Dokumentów, aby stał się on mostem komunikacyjnym pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami, a także zaprezentowano możliwości pracy z dokumentami w aplikacji webowej.

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty automatycznej dekretacji dokumentów w systemach InsERT GT oraz InsERT nexo / nexo PRO, co pozwala na realną oszczędność czasu i redukcję błędów. Obejmuje również narzędzia dedykowane biurom rachunkowym, takie jak zbiorcze zarządzanie usługami czy podgląd konta klienta.

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych to 8 lekcji, ponad 140 stron oraz wiele grafik, co daje około 3 godziny nauki.

Tematy omówione w szkoleniu:

• Model biznesowy dla Biur – zasady licencjonowania, brak limitów liczby klientów oraz zarządzanie centralną pulą InsPunktów.
• Wdrożenie klienta – proces aktywacji usługi w systemach Rachmistrz/Rewizor (GT oraz nexo PRO), wysyłanie zaproszeń i konfiguracja parametrów współpracy (umowy, powiadomienia).
• Perspektywa klienta – odbiór e‑Faktur z KSeF do Portalu oraz przesyłanie dokumentów OCR (aplikacja mobilna, www, e‑mail) i widok panelu klienta.
• Nawigacja i narzędzia – omówienie interfejsu aplikacji webowej, podgląd e‑Faktur, szczegóły dokumentów (opis, etykiety), filtry oraz narzędzia do edycji dokumentów OCR (scalanie, dzielenie plików, usuwanie stron).
• Modele pracy z fakturami – wysyłka tylko do księgowości (prosty proces) oraz obieg dokumentów (struktura hierarchiczna, uprawnienia, akceptacja kosztów, zarządzanie statusami).
• Odbiór dokumentów w biurze – praca z modułem Dokumenty pobrane, weryfikacja e‑Faktur i OCR na podzielonym ekranie oraz komunikacja zwrotna (odrzucanie lub cofanie do obiegu z komentarzem).
• Automatyzacja księgowania – tworzenie schematów importu i dekretacji dla e‑Faktur (KSeF) i OCR, wykorzystanie etykiet i kategorii.
• Narzędzia specjalne (Biuro GT / nexo) – zbiorcza aktywacja Portalu dla wielu podmiotów, kopiowanie schematów między klientami oraz funkcja „Podgląd klienta biura”.

Ważne!

W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.